BRANCHENÜBERGREIFENDE BERATUNG
Was wir anders machen
Berater gibt es unzählige in Banken und Versicherungen. Wir sind frei von diesen Branchengrenzen. Mit mir haben Sie einen Coach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. Profitieren Sie von fein aufeinander abgestimmten Lösungen von Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften.
ÜBER 40 JAHRE BEWÄHRT
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UNSER BERATUNGSKONZEPT
In fünf Schritten zu Ihren finanziellen Zielen
Am Anfang der Beratung steht immer die Analyse Ihrer Ziele und Ihrer Situation. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, in das auch staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele helfen. So entsteht ein passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen. Auf Dauer – durch eine langfristige Partnerschaft.
Schritt 1 |
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 Ihre Wünsche und Ziele |
Welche Ziele verfolgen Sie kurz- und langfristig? Wo sind Sie gut aufgestellt? Wo gibt es Lücken? Und wo gibt es ungenutzte Fördermöglichkeiten? Das prüfen wir im Rahmen eine Finanzanalyse. |
Schritt 2 |
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Auswertung und Vermögensplanung |
Was ich in unserem Gespräch erfahre, wird sorgfältig ausgewertet. So entstehen Vorschläge wie Sie Ihre Wünsche und Ziele langfristig umsetzen? |
Schritt 3 |
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Persönliche Beratung |
Auf dieser Basis empfehle ich Ihnen Konzepte und Strategien, die bestmöglich dafür geeignet sind Ihre Wünsche und Ziel zu erreichen. |
Schritt 4 |
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Realisierung Ihrer Vermögensplanung |
Schritt für Schritt wir Ihre Finanzplanung Realität. In Form eines maßgeschneiderten Konzeptes, flexibel angepasst auf Ihre persönliche Situation. |
Schritt 5 |
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Dauerhafte Partnerschaft |
Leben ist Veränderung. Auch die Welt der Finanzen ist in ständiger Bewegung. Als Partner an Ihrer Seite kümmere ich mich dauerhaft um Ihre Anliegen, wenn Sie es wünschen. |